El protagonista es un ingeniero de sonido que trabaja en películas de terror baratas. Una noche, mientras graba efectos sonoros, observa cómo un coche en el que viaja una pareja cae desde un puente a un río. A pesar de sus esfuerzos, sólo consigue salvar a la chica. Cuando se entera de que el hombre muerto era un candidato a la Presidencia de la Nación, recuerda haber escuchado un disparo antes del accidente y, entonces, empieza a sospechar que fue un atentado.

Dans les années 1830, entre Natchez, Mississippi, et Nashville au Tennessee, un bandit sans foi ni loi, John Morrow, mieux connu sous le nom de Natchez Trace, vole et tue les voyageurs et s'adonne au trafic d'esclaves. Lorsque Morrow tue le propriétaire d'une plantation, sa fille, Sue, et son fiancé, Russ, décident d'éradiquer la menace. Russ réussit à être pris au service de Morrow, et apprend que celui-ci projette de bâtir un royaume de voleurs et d'assassins dont il serait le monarque.